Какие российские компании стабильно платят промежуточные дивиденды4.7 (3)

Pembina Pipeline Corp. (PBA)

Pembina Pipeline понравится тем, кто в детстве играл в Марио, потому что она про трубы. Корпорация занимается транспортировкой и хранением нефтепродуктов (как у нас Транснефть), а также производством и продажей труб. Под контролем у Pembina порядка 7 тысяч миль газопроводов и нефтепроводов, что позволяет ей оставаться крупнейшей компанией в своем классе в США на протяжении последних 60 лет.

Располагая большим количеством свободных денежных средств, Pembina активно инвестирует в прокладку новых сетей и путей (сейчас она реализует 7 новых проектов), а также скупает конкурентов – в прошлом году, например, скупила производителя нефти Veresen.

И, что приятно, компания щедро делится дивидендами со своими инвесторами, выплачивая их буквально ежемесячно. Выплаты зависят от прибыли и равны 14-15 центам. При цене акции 37,6 долларов за штуку это дает доходность порядка 4,84% годовых, что выше, чем у прямых конкурентов.

Pfizer

Достойным вариантом для инвестиций в период пандемии является американская фармацевтическая компания Pfizer. Выпущенная ею в кооперации с BioNTech вакцина от COVID-19 крайне актуальна. Деятельность Pfizer диверсифицирована: это онкология, редкие заболевания, вакцины, воспалительные заболевания и иммунология, болезни обмена веществ и сердечно-сосудистые риски, неврология и болевые синдромы. В настоящий момент Pfizer планирует к выпуску 92 препарата, из которых 21 проходит третью (последнюю) фазу испытаний и шесть готовы к регистрации.

Самое интересное — на протяжении последних пяти лет компания стабильно выплачивает ежеквартальные дивиденды. Динамика:

Расчёт:

За 2020 год годовая дивидендная доходность Pfizer составила 4,04 %. С инвестиций размером 1 500 000 рублей мы получали бы 60 600 рублей в год. В месяц — 5 050 рублей. Однако если бы мы приобрели акции компании в нужный момент (в марте), то могли бы заработать на их перепродаже плюс 57 % ‒ 855 000 рублей.

Дисклеймер

Всё написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Автор не несет ответственности за возможные убытки читателей. Решение о покупке (или продаже) акции определенной компании вы должны принимать сами после подробного самостоятельного анализа

Ориентироваться только на дивиденды при покупке акций не стоит – важно посмотреть финансовое состояние компании, ее долги, активы, денежные потоки и мультипликаторы (как минимум)

На Мосбирже акции торгуются в режиме Т+2, т.е. поставка акций происходит на второй рабочий день. Следовательно, акции нужно покупать минимум за 2 рабочих дня до закрытия реестра акционеров. Для удобства я указываю последнюю дату, когда нужно успеть купить акции под дивиденды до отсечки.

Дивиденды по некоторым акциям рекомендованы Советом директоров, но не утверждены Собранием акционеров. Всегда есть вероятность, что Собрание не одобрит дивиденды. Поэтому смотрите, одобрены дивиденды акционерами или нет.

Налог на дивиденды для налоговых резидентов РФ составляет 13%, для неналоговых резидентов – 35%. Дивиденды придут вам на счет уже «очищенными» от налогов. В статье указана полная дивидендная доходность (без учета налогов), так что делайте поправку на реальную доходность с учетом вашего налогового резиденства.

Вроде бы обо всём предупредил. Поехали!

Ах да, в оформлении статьи использована инфографика БКС Экспресс. У ребят очень удобный дивидендный календарь – рекомендую.

Яндекс

Крупнейшая российская технологическая компания, подобно своим «коллегам» – Mail.ru и Google – никогда не платила дивиденды. И, походу, не собирается – по крайней мере, никаких заявлений от руководства не поступало.

Яндекс – это классическая акция роста на российском рынке. Бизнес компании ощутимо растет, при том что по сути это технологический гигант, которые обычно неповоротливы и тяжеловесны. По сути Яндекс – это такой большой стартап, которому есть куда расти.

Так, Яндекс приносит 28% на собственные капитал (ROE), т.е. окупается за неполных 4 года. Это серьезный драйвер роста. Положительная динамика сервисов только подстегивает рост котировок. Например, Яндекс.Такси по итогам 2018 года наконец-то начал себя окупать и даже приносить небольшую прибыль – в целом выручка сервиса увеличилась на 293%.

Также у Яндекса нет серьезных реальных конкурентов на российском медиапространстве. Это позволяет ему масштабироваться практически без ограничений.

Не исключено, что когда-нибудь в будущем Яндекс всё же начнет платить дивиденды, когда выйдет из стадии роста и станет классической стоимостной компанией (как нынешний МТС). Или начнет крупную программу buyback’а, как сделал в свое время Microsoft.

Российские дивидендные акции 2021

Кроме этого около 50% компаний еще не опубликовали отчеты и рекомендованные суммы к выплатам. Но присматриваться к таким компаниям стоит уже сейчас.

Рейтинг дивидендных акций 2021

Это рейтинг дивидендных акций компаний, лидировавших по доходности по итогам 2020г. Однако слепо ориентироваться на этот список было бы легкомысленно, поскольку часть компаний могут заморозить выплату дивидендов и направить часть денег на восстановление финансового состояния.

Какие российские дивидендные акции зависят от цен на нефть

Роснефть (ROSN).

Нефтяные компании относятся к отраслям, которые сильнее всего пострадали от коронавируса и распада ОПЕК

В погоде за дешевой нефтью важное знание имеет стоимость ее добычи. У компании Роснефть она одна из самых низких среди российских компаний и составляет около 5$ за поднятие на поверхность 1 барреля нефти

Дивидендной политикой Роснефти предусмотрены выплаты 50% прибыли от МСФО в виде дивидендов, однако дивидендная доходность составит всего 1,33%. С учетом текущей цены это скорее идея на восстановление финансовых показателей, чем претендент в дивидендный портфель.

Эксперты установили выгодный диапазон цен для приобретения ценных бумаг до 527 руб. с целевой ценой в 735,95 руб. (по мнению BCS Global Markets от 14.05.2021г.).

Башнефть (BANE_p).

По итогам 2019г. Башнефть отчиталась о чистом убытке по МСФО в 11,12 млрд. руб. Тем не менее привилегированные акции BANEP могут быть интересны, т.к. уставом предусмотрены выплаты в размере 10% от номинальности стоимости акций. Надежду прибавляет наличие нераспределенной прибыли прошлых лет, за счет которой можно увеличить размер дивидендов. Кроме этого, компания успешно отчиталась за 1 кв. 2021г. – чистая прибыль составила 7,67 млрд. руб. 

С учетом того, что контрольный пакет акций принадлежит Роснефти, то при формировании инвестиционного портфеля финансовые эксперты рекомендуют соблюдать межотраслевое соотношение и рассматривать акции Башнефти и Роснефти, как компании с идентичными рисками.

BANE_p сейчас торгуются ниже средних значений с хорошим дисконтом и могут быть интересны для долгосрочного инвестирования.

В нынешней ситуации оптимальная цена для покупки находится у отметки 1500-1530 руб. для обычной акции и 1150-1170 руб. по привилегированным (BANE_P).

Газпром нефть (SIBN).

По мнению ведущих аналитиков, компания способна работать в прибыль при ценах на нефть в 15$/баррель, и выплачивать дивиденды акционерам даже в случае падения черного золота до отметки в 20$. Газпром нефть завершила 2020 год с чистой прибылью в 117,7 млрд. рублей и по результатам 1-ого квартала 2021г. показала прирост по выручке и прибыли по сравнению с 4 кв. 2020г.

Во 2-ой половине июня 2021г. акционеры получать 10 руб. за акцию, что соответствует 2,68% дивидендной доходности. Не стоит забывать, что данный эмитент выплачивает дивиденды 2 раза в год, поэтому быстро продавать акции не стоит.  Думаю следующая выплата будет на порядок больше.

Вход в позицию лучше осуществлять по курсу до 365 руб./акцию.

Дивиденды компаний РФ за 2017 год

Компания	Размер дивиденда на 1 акцию	Дивидендная доходность	Дата закрытия реестра под дивиденды
Акрон, ао	185 руб	4,18%	14.06.2018
Аэрофлот, ао	12,8 руб	9,15%	06.07.2018
Башнефть, ап	158,95 руб	9,04%	09.07.2018
ВТБ, ао	0,003 руб	6,92%	04.06.2018
Газпром, ао	8,04 руб	5,53%	19.07.2018
Газпромнефть, ао	5 руб	1,60%	26.06.2018
КАМАЗ, ао	1,06 руб	1,74%	18.07.2018
Лукойл, ао	130 руб	2,92%	11.07.2018
Магнит, ао	135,5 руб	2,93%	06.07.2018
МГТС, ао	231 руб	10,36%	12.07.2018
МРСК Центра и Приволжья, ао	0,04 руб	11,53%	12.06.2018
МТС, ао	23,4 руб	8,13%	09.07.2018
Норникель, ао	607,98 руб	5,33%	17.07.2018
Роснефть, ао	6,65 руб	1,68%	02.07.2018
Ростелеком, ап	5,04 руб	7,65%	08.07.2018
Сбербанк, ап	12 руб	6,27%	26.06.2018
Северсталь, ао	27,7 руб	2,7%	19.06.2018
Сургутнефтегаз, ап	1,38 руб	4,13%	17.07.2018
Татнефть, ап	12,16 руб	2,65%	06.07.2018
ФСК ЕЭС, ао	0,014 руб	7,84%	18.07.2018

Среди рассматриваемых нами компаний в лидеры по размеру дивидендов за 2016 год попали МГТС и Ростелеком. Акции МГТС принесли владельцам просто фантастические дивиденды в размере 16%. Пожалуй, это лучший результат не только нашей таблицы, но и, возможно, всего рынка.

Дивидендные акции российских компаний

В ТОП-10 компаний по размеру назначенных дивидендов относится Пермэнергосбыт (PMSB).

Пермьэнергосбыт (PMSBP).

Пермьэнергосбыт занимается реализацией электроэнергии на розничные рынки и является гарантирующим поставщиком электрической энергии в Пермском крае.

По данным Мосбиржи рыночная капитализация компании выросла на до 6,23 млн. руб., т.е. на 7% по сравнению с 2020г.

По итогам анализа отчетности за 2020г. установлено следующее:

• выручка снизилась на 5,09% до 40 539,6 млн. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
• показатель чистой прибыли на уменьшился на 24,78% до 737,85 млн. руб.

Вследствие этого рентабельность активов и собственного капитала по итогам 2020 года снизились. Однако по итогам работы за 2020г. руководство компании заявило об утверждении рекордных дивидендов в размере 12,5 руб., т.е. див. доходность при текущем курсе составляет 7,27%. Это одна из немногих компаний, которая увеличивает размер выплат акционерам на протяжении 7 лет.

Инвесторы среагировали быстро и стоимость акции после объявления дивидендов выросли.

Акции с конца 2019г. находятся в растущем тренде и обладают хорошей волатильностью. Поэтому инвестирование в них может быть выгодно как для долгосрочных инвесторов при приближении к диапазону 141-148 руб., так и для краткосрочной торговли акциями.

Как торговать акциями

Бывшие дивидендные лидеры, такие как Газпром (GAZP) продолжили снижение дивидендов и заплатят 12,55 руб. за акцию (див. доходность составит 4,85%). А вот дочерние компании Газпрома более щедрые на дивиденды.

Дивиденды дочек Газпрома

По расчетам аналитиков дочерние компании Газпрома в сфере энергетики выплатят следующие дивиденды

• ТГК-1 (TGKA) – 8,48%,
• ОГК-2 (OGKB) – 7,36%,
• Мосэнерго (MSNG) – 3,95%.

Оценочная доходность неплохая. Но наибольший интерес из 3 компаний представляет ОГК-2, увеличивающая чистую прибыль уже более 4 лет подряд благодаря оптимизации производственных мощностей. Кроме того, руководство заявило о выплате не менее 50% прибыли, указанной в отчетности, дочерними компаниями в виде дивидендов. По мнению аналитиков ВТБ Капитала прогнозная цена акции ОГК-2 составляет 0,93 руб. за 1 ценную бумагу.

Как покупать акции и зарабатывать

Акции любых публичных компаний продаются на бирже. Но инвестировать в них напрямую на бирже физическому лицу нельзя. Для этого нужна брокерская компания (брокер) – профессиональный участник фондового рынка, который регистрирует инвестора на бирже.

Брокер – посредник между инвестором и биржей. Он выполняет требования инвестора и учитывает его доходы.

Чтобы начать работать с брокером, нужно оформить брокерский счёт. На счёт заводят деньги перед покупкой ценных бумаг и выводят прибыль после их продажи. Ещё на него автоматически приходят дивиденды.

Открыть счёт и купить акции дистанционно можно через брокера «Тинькофф Инвестиции»:

Заполните заявку на брокерский счёт

window.addEventListener(«load», function() {
const linkList = jQuery(‘a’);
let clientId = «»;
try {
clientId = yaCounter47841770.getClientID();
} catch(e) {
console.log(e);
}
linkList.attr(‘href’, «https://dp.tinkoff.ru/click?lid=2972&cid=109140&sub10=investlab&sub11=kak-zarabotat-na-akciyah&sub12=» +clientId);
linkList.removeAttr(‘data-tinkoff’);
});

и дождитесь пока его оформят.

Когда всё будет готово, зайдите в личный кабинет, пополните счёт картой, выберите нужные акции и купите их.

Доступы в кабинет тоже даст «Тинькофф». Отслеживать динамику цен акций и продать их можно также в личном кабинете.

Читайте: 

Какие компании выплачивают дивиденды?

Если брать в расчет публичные организации, которые торгуются на бирже, то из них, как минимум, около 100 компаний регулярно балуют своих инвесторов выгодными дивидендами. Мы не стали приводить весь список этих компаний, решив отобрать 20 наиболее крупных и известных организаций, чтобы отследить размер их дивидендов и сравнить показатели доходности.

В таблицах рядом с названием компаний указан тип акций, по которым направляются дивиденды. Это могут быть акции обыкновенные, либо акции привелигированные. Если в компании присутствуют выплаты по двум видам акций, то приоритет отдавался в пользу наиболее доходной.

В 2018 году многие компании выплачивали дивиденды своим акционерам за минувший год. В нашем списке 20 компаний хорошую дивидендную доходность показали обыкновенные акции МГТС и МРСК Центра и Приволжья. Купив эти акции до закрытия реестра акционеров, инвесторы могли заработать 10-11% прибыли. Весьма солидный результат, учитывая, что, например, по банковским вкладам в 2018 году доходность была на уровне 6-7%, при этом, чтобы ее получить, деньги должны были пролежать в банке не меньше года. Для получения дивидендов ограничений по сроку нет, главное попасть в реестр акционеров на дату отсечки.

Сколько раз выплачивают дивиденды по акциям

Размер и частоту выплат определяет совет директоров конкретной компании и закрепляет основные положения в дивидендной политике. Каждая компания перечисляет дивиденды по-разному. Так, Apple и Microsoft переводят выплаты четыре раза в год, «Северсталь» – три раза, «Лукойл» – два раза, «Сургутнефтегаз» – один раз.

Дивиденды есть не у всех компаний, например, их не платят «Яндекс», Facebook, Amazon, Netflix. Деньги, которые можно направить на выплаты, они тратят на развитие бизнеса и инвестируют в новые проекты. Поэтому заработать на этих компаниях можно только за счёт роста их акций. Покупая такие бумаги, инвесторы знают, что останутся без дивидендов, но всё равно вкладывают в них деньги, потому что верят в бизнес этих компаний.
Условия дивидендной политики не постоянны. Руководство меняет размер и периодичность выплат. Компания, которая регулярно платила дивиденды, может перестать это делать, если посчитает, что лучше сохранить деньги на покрытие возможных рисков или направить их на новые проекты. Так же компания, у которой никогда не было дивидендов, может начать делать выплаты.

Например, золотодобывающая российская компания «Полюс» начала платить дивиденды в 2007 году, но в 2012 объявила о прекращении выплат, а затем снова восстановила их в 2017 году.

Как зарабатывать на дивидендах по акциям

Чтобы заработать на дивидендах, не нужно никаких специальных действий. Если вы владеете акциями компании, которая платит дивиденды, то имеете на них право. Периодичность выплаты дивидендов обычно не меняется, но размер каждый год разный.

История дивидендов «Газпрома» за 10 лет.

История дивидендов «Сбербанка» за 10 лет.

У дивидендов есть несколько важных дат: дата объявления о выплате, дата закрытия реестра, дата выплаты. Если хотите получить дивиденды, нужно купить акции до даты закрытия реестра и учесть режим поставки.

На Московской бирже режим поставки T+2. Это значит, после покупки акции вы становитесь её держателем не сразу, а через два рабочих дня. Например: закрытие реестра 30 апреля, значит акции нужно купить до 28 апреля.

Дата закрытия реестра – дата, когда компания утверждает список инвесторов, которым отправят дивиденды. Если купите акции после этой даты, то получите выплату только в следующий раз.

Часто задаваемые вопросы по дивидендам

Как получить дивиденды?

Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-2”). Например, если “дата Т-2” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.

Как определить дату отсечки по дивидендам?

Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” — это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+2, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-2”.

Как можно быстро заработать на дивидендах?

Первое, что приходит в голову людям, которые плохо знакомы с рынком: купить акции на все плечи в день отсечки и получить дивиденды:) Но, как известно, халява только в мышеловке — на следующий день, акции будут торговаться без дивидендов и обычно, акции после дня фактической отсечки падают на величину дивидендов.
У тех, кто узнал про это, возникает другой вопрос — а можно ли зашортить акцию перед отсечкой? Зашортить-то можно, но смысла в этом большого нет — брокер удержит с каждой акции размер дивидендов или даже большую величину (уточняйте эту инфу у своего брокера!).
Единственный способ быстро заработать на дивидендах — это предсказать, что размер рекомендации совета директоров будет существенно больше, чем ожидает рынок и успеть купить акции до того, как рекомендация выйдет в ленты новостей. Такие сюрпризы редки, но возможны. Например настоящие ракеты в 2019 году случились после объявления неожиданно высоких дивидендов в Газпроме, НКНХ, Центральном телеграфе.

Как компания принимает решение о выплате дивидендов?

Сначала должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию по дивидендам для собрания акционеров. Собрание акционеров не может сделать дивиденд больше, но может утвердить дивиденд, сделать его меньше, или отклонить совсем. Такое бывает, но редко. Между публичным сообщением о собрании акционеров, на котором будет голосование по дивидендам и самим собранием должно быть не меньше 20 дней.
Обычно, самый важный день — это именно заседание совета директоров, поскольку именно его рекомендацию почти всегда утверждает собрание акционеров.
После собрания акционеров сообщение о его итогах должно быть публично раскрыто в течение 4 дней.
Фиксация реестра акционеров для дивидендов должна произойти от 10 до 20 дней после собрания акционеров.

В какие сроки компания выплачивает дивиденды?

Эмитент перечисляет дивиденды номинальным держателям (депозитариям) деньги на счет в течение 10 рабочих дней. Другим акционерам — в течение 25 рабочих дней.
То есть максимальный срок, в течение которого вам могут перечисляться дивиденды может составить чуть больше месяца после отсечки.
Разные брокеры выплачивают дивиденды в разные сроки. Чтобы посмотреть, кто в каком брокере получил дивиденды, смартлабовцы используют ветку форума поступление дивидендов.

Можно ли зашортить дивидендную отсечку?

Запомните, легких денег не бывает! Брокер обязательно вычтет с каждой бумаги в вашей позиции величину дивидендов, а может и больше. Изучайте регламент, уточняйте правила у своего брокера!

Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?

Все зависит от состояния рынка и от будущих перспектив прибыли. Если рынок считает, что в следующий раз дивиденды вырастут, то акции сохраняют привлекательность и могут быстро закрыть гэп. Если большие дивиденды были в последний раз и в дальнейшем ожидается ухудшение прибыли, то незакрытый гэп может висеть долго.

Какие надо платить налоги с дивидендов?

С дивидендов удерживается налог 13%. Даже если вы покупаете акцию на ИИС, с дивидендов вы заплатите налог. По этой причине бывает выгодно продать акцию до отсечки и откупить назад после дивидендного гэпа, так как гэп обычно бывает на всю величину дивидендов, а не дивиденд минус налог

Важно понимать, что в холдинговых структурах, которые получают свою прибыль из дивидендов других компаний, налог на дивиденд уже уплачен, поэтому в целях избежания двойного налогообложения, ставка налога может быть меньше или даже нулевой, если вся прибыль получена из дивидендов дочерних компаний, налог по которым уже уплачен

Как получать дивиденды

Дивиденды — это прибыль компании, которую платят владельцам акций. Некоторые компании платят их каждый год, а некоторые отказываются от выплат. Решение принимается на собрании акционеров.  

Чтобы купить дивидендные акции, нужно заключить с брокером договор на обслуживание. После этого инвестор сможет совершать покупку и продажу ценных бумаг через брокерское приложение для смартфона, специальную программу для доступа на биржу (например, Quik) или через сайт брокера. Брокер возьмёт комиссию. Как правило, онасоставляет 0,03–0,3% от стоимости покупки.

Покупать акции компаний лучше за несколько месяцев до выплаты дивидендов, потому что ближе к дате закрытия реестра акционеров их стоимость может вырасти.  

У некоторых компаний бывают два вида акций: обыкновенные и привилегированные. И компания может, например, платить дивиденды только по привилегированным акциям, а по обыкновенным — нет

Важно понимать, что привилегированные акции не дают права голоса на собрании акционеров, но если решение о выплате дивидендов принято, то владельцам таких акций они всегда достанутся. Поэтому часто под дивиденды нужно покупать именно привилегированные акции

Обыкновенные акции компании никак не помечаются, а привилегированные имеют приставку в названии «_p», «P», «(прив.)» или «АП».   

Дисклеймер

На всякий случай напомню, что всё сказанное ниже не является инвестиционной рекомендацией, призывом к действию или побуждению к покупке акций. Все решения о покупке акций вы принимаете на свой риск в зависимости от вашей инвестиционной стратегии.

Все данные о дивидендной доходности и курсовой стоимости акций даются на момент написания статьи. Так как котировки меняются ежеминутно, а дивиденды могут измениться, то данные в статье могут не совпадать с актуальными данными, которые вы получите в ходе самостоятельных расчетов. Это для тех комментаторов, которые пытаются научить меня считать правильную дивидендную доходность

То же касается приведенных мультипликаторов, оценок капитализации и прочих данных – эта инфа актуальна на момент написания статьи, завтра цифры уже могут не совпадать!

Большинство приведенных ниже акций торгуются на Нью-Йоркской бирже или бирже Торонто, так что уточните у вашего брокера возможность их покупки. На ИИС их покупать можно, но могут быть ограничения по минимальной сумме инвестиций.

Ну вроде всё. Заканчиваем с дисклеймерами и переходим к обзору компаний, выплачивающих дивиденды ежемесячно.

Еще один момент – большинство компаний в списке являются фондами недвижимости (трастами, REITs). Учитывайте это при анализе эмитентов – у трастов есть свои особенности.

Кто такие дивидендные аристократы

Для того, чтобы обезопасить себя от снижения ставок по дивидендам, можно покупать акции так называемых дивидендных аристократов. Это компании, входящие в индекс S&P 500 и увеличивающие размер дивидендов последние 25 лет.

Здесь важно понимать, что увеличивается именно фиксированная сумма дивидендов, а не процент от стоимости акции. К примеру, 25 лет назад 1 акция компании стоила $10 и она выплачивала $1 дивидендов, то есть 10% годовых

С тех пор, чтобы стать «аристократом», компания ежегодно повышала дивиденды на 1 цент и сейчас они составляют $1,25. В то же время стоимость акций выросла до $100. Таким образом, дивиденды для новых инвесторов составляют лишь 1,25% годовых, но тот, кто купил акции 25 лет назад, фактически получает уже 12,5% от своих инвестиций.

Сейчас в список дивидендных аристократов входят 65 компаний. Даже в прошлом кризисном году ни одна из них не снизила дивиденды хотя бы на 1 цент, ведь это привело бы к потере статуса, а восстановить его удалось бы разве что через 25 лет. Средние проценты, которые платят аристократы, не слишком высокие — не более 2% годовых.

Пребывание в перечне аристократов — это не обязательство компании продолжать повышать дивиденды. Если компания станет убыточной и больше не сможет нести бремя дивидендов, или просто изменит свою стратегию, то вполне может снизить выплаты, или вообще отменить их.

Налоги

Дивиденды российских компаний облагаются НДФЛ 13%. Налог уплачивает компания-эмитент акций: на брокерский счет или ИИС инвестора деньги поступают уже за вычетом 13%.

Налоговых льгот по дивидендным доходам нет. Но есть нюанс: налог не надо платить с дивидендов инвестиционных компаний, доход которых зависит от получения дивидендов от других организаций. НДФЛ не платят, например, владельцы бумаг АФК «Система».

Дивиденды по акциям американских компаний, купленным на Санкт-Петербургской бирже, поступают на счет инвестора в долларах. По ним резидентам РФ нужно заплатить налоги и в США, и в России. Если ваш брокер следует FATCA (закон США о налоговой отчетности по зарубежным счетам) и вы подписали форму налоговой отчетности W-8BEN, налог составит 13%: 10% брокер удержит и направит в Штаты, еще 3% инвестор оплачивает в России сам. В остальных случаях ставка налога — 30%, их удерживает налоговая США.

На Московской бирже также торгуются акции иностранных эмитентов, выплачивающих дивиденды в долларах, например Polymetal. В этом случае налог один — 13% НДФЛ. Его инвестор платит в России самостоятельно, в рублях по курсу Центробанка на дату выплаты дивиденда.

Календарь дивидендов в графическом виде

В следующем календаре находятся точные даты закрытия реестров, утвержденные советом директоров. Кроме того, здесь указываются даты закрытий реестров для
участия в годовых и внеочередных собраниях акционеров российских компаний

Даты закрытия реестров, даты отсечки

Дата	Описание	Ссылка
09.06.2021	GEMA: закрытие реестра по дивидендам 28,6 руб
09.06.2021	NPOF: закрытие реестра по дивидендам 300 руб
09.06.2021	MRKC: последний день с дивидендом 0,0335 руб
09.06.2021	ANTM: дивиденды $1.13; Выплата 25.06.2021
09.06.2021	CME: дивиденды $0.9; Выплата 25.06.2021
09.06.2021	HOG: дивиденды $0.15; Выплата 25.06.2021
09.06.2021	MGM: дивиденды $0.0025; Выплата 15.06.2021
09.06.2021	OXY: дивиденды $0.01; Выплата 15.07.2021
09.06.2021	PPL: дивиденды $0.415; Выплата 01.07.2021
09.06.2021	TRV: дивиденды $0.88; Выплата 30.06.2021
Полный календарь

В нижеследующих таблицах указаны дивидендные доходности, которые рассчитаны как отношение суммы всех полностью выплаченных дивидендов за прошлый год к текущей рыночной цене акции.
Фактически, эта таблица показывает, на какую годовую доходность могут рассчитывать инвесторы в случае, если компания за этот год выплатит такие же дивиденды как и в прошлый раз.
Но поскольку ситуация с прибылью компаний из года в год меняется, прошлые доходности не могут быть гарантированы в будущем.

Прошлая дивидендная доходность

Обыкновенные акции

№	Название			Див доход, ао, %	Цена, посл
1	Лензолото			52.1%	29210
2	ТМК			17.0%	74.5
3	Globaltrans			14.8%	503.7
4	МТС			10.3%	343.05
5	Селигдар			9.6%	46.8
6	Магнит			9.1%	5383
7	Русагро			9.1%	996.4
8	МРСК Центра и Приволжья			8.8%	0.2934
9	НЛМК			8.3%	261.02
10	Юнипро			8.2%	2.917
Полная таблица

Привилегированные акции

№	Название			Див доход, ап, %	Цена, посл
1	Лензолото			58.3%	6340
2	ВТБ			31.0%
3	Сургутнефтегаз			14.5%	46.49
4	Селигдар			9.6%	46.85
5	Россети Ленэнерго			8.9%	170.4
6	ДЗРД — Донской завод радиодеталей			7.7%	1730
7	Пермэнергосбыт			6.8%	183
8	Саратовский НПЗ			6.8%	16620
9	Красноярскэнергосбыт			6.6%	9.8
10	Татнефть			6.5%	498.3
Полная таблица

Здесь представлены все последние новости по дивидендам, опубликованные на смартлабе. Чтобы добавить новость по дивидендам в этот раздел,
напишите пост и поставьте в нему тег «дивиденды»

Новости дивидендов

• 11:57
  Минэкономразвития хочет заставить компании инвестировать прибыль в бизнес вместо выплаты повышенных дивидендов

• 08/06
  Вертолеты России — Финальные дивы за 2020г: 0,01 руб/акц.Преф. Отсечка 11 июля

• 08/06
  Янтарьэнергосбыт — Дивы 2020г: 162,1099 руб. Отсечка 15 июля

•  +4
  08/06
  Дивиденды Химпром составят ₽0,37 на привилегированную акцию, на АО дивидендов нет

• 08/06
  Газпром — мировой лидер газовой индустрии — Финам

•  +8
  08/06
  Даже без налоговых льгот Татнефть показала рост рентабельности по EBITDA — Газпромбанк

• 08/06
  Дивидендная доходность акций КАМАЗа примерно 0,7% — Промсвязьбанк

• 08/06
  Результаты Сбербанка дают основания ожидать чистую прибыль в размере свыше 1 трлн рублей в этом году — Атон

• 07/06
  British American Tobacco — защитный актив с потенциалом роста — Финам

•  +4
  07/06
  Из-за полученных убытков Мостотреста дивиденды за 20 г не рекомендованы

• ….

Здесь можно увидеть сообщения о дивидендах, поступивших на счет акционеров. Участники смартлаба, которым пришли дивиденды,
пишут в соответствующую ветку нашего форума акций —
«Поступление дивидендов»

Вывод

При выборе ценных бумаг для получения высоких дивидендов необходимо:

• во-первых, изучить рыночную ситуацию и отчетность компании-эмитента, оценить перспективы деятельности такой организации, сравнить ее с конкурентами в отрасли;
• во-вторых, не гнаться исключительно за высокими выплатами акционерам.

Известные во всем мире и надежные компании не платят огромных дивидендов, потому что их акции и так стабильно растут, принося стабильные доходы владельцам

Менее успешные компании зачастую предлагают высокие дивиденды, привлекая внимание инвесторов, чтобы погасить долги или вовсе спастись от банкротства

Короче, выбирать, как всегда, нужно осторожно и не вестись на бесплатный сыр

А что вы думаете по поводу инвестиций в акции? Расскажите об этом в комментариях.

Автор этой статьи будет благодарен вам, если вы поставите лайк нашей группе в Facebook.